Instrukcja korzystania z programu "Faktura"
Przy pierwszym uruchomieniu programu pojawia się następujące okno:
Po wciśnięciu przycisku OK pierwsza czynność do wykonania, to określenie ustawień programu, w tym celu należy kliknąć przycisk "Ustawienia", który pozwoli przystosować program do wymagań użytkownika.
W sekcji "Dane wystawiającego" należy wprowadzić dane podmiotu, który będzie wystawcą tworzonych w programie faktur. Dane te będą automatycznie wprowadzane do każdej nowo tworzonej faktury.
Sekcja "Logo" pozwala na wybranie pliku graficznego JPG, który będzie umieszczany w generowanych dokumentach PDF, jako logo firmy wystawiającej fakturę. Suwak pod wybranym plikiem pozwala określić wielkość logo na tworzonej fakturze. Suwak w swojej domyślnej pozycji maksymalnie z prawej strony spowoduje, że logo będzie zajmować połowę szerokości strony. Przesunięcie suwaka w lewo stopniowo zmniejsza wielkość logo na wydruku.
Sekcja "Ustawienia" pozwala na zdefiniowanie domyślnej stawki VAT, która będzie automatycznie wprowadzana do dodawanych do faktury towarów. Na tej samej zasadzie można określić domyślną jednostkę miary towarów. Opcja automatycznej numeracji pozwala na wprowadzanie przez program kolejnego numeru dla każdej nowo tworzonej faktury. W szablonie automatycznej numeracji można wykorzystać następujące oznaczenia:
%N% - zamieniany na aktualny numer faktury
%D% - dzień miesiąca
%M% - miesiąc
%R% - rok
Pozostałe ustawienia na start można zostawić w domyślnej postaci.
Na koniec należy kliknąć "zapisz", aby zapamiętać wprowadzone zmiany.
Po zakończeniu konfiguracji programu można rozpocząć korzystanie z jego głównej funkcjonalności.
Aby stworzyć nową fakturę, należy kliknąć przycisk "Faktury", a następnie "Dodaj". Pojawi się formularz tworzenia nowej faktury.
Pole numeru faktury zostało automatycznie uzupełnione zgodnie z numerem i szablonem zdefiniowanym w ustawieniach. Obok można wybrać, lub wpisać formę płatności (w przypadku wybrania formy "przelew" na wydruku faktury zostanie dodatkowo umieszczony numer rachunku bankowego do przelewu, który wprowadziliśmy w ustawieniach programu), oraz termin zapłaty.
Poniżej data sprzedaży i data wystawienia faktury zostały automatycznie uzupełnione dzisiejszą datą.
Dane wystawiającego fakturę zostały także automatycznie uzupełnione danymi wprowadzonymi w ustawieniach programu, wpisać należy jedynie dane odbiorcy faktury. Po ich uzupełnieniu, jeśli chcemy zachować dane odbiorcy, by w przyszłości móc łatwo bez ponownego wpisywania wystawiać faktury dla danego kontrahenta, należy kliknąć przycisk "Dodaj odbiorcę do bazy firm".
Jeśli dane odbiorcy mamy zapisane w bazie firm, zamiast wprowadzać je ręcznie, wystarczy kliknąć przycisk "Wybierz odbiorcę z bazy firm" i w nowym oknie zaznaczyć odbiorcę, dla którego wystawiamy fakturę i kliknąć przycisk "Wprowadź". W ten sposób dane zostaną automatycznie wprowadzone do formularza faktury.
Ostatnia czynność, to dodanie towarów. W tym celu należy kliknąć przycisk "Zarządzaj towarami". Moduł, który się wyświetli jest podzielony na dwie części. Górna część , to formularz, który pozwala na wprowadzanie i edycję towarów w fakturze. Dola część, to lista towarów aktualnie przypisanych do faktury.
Aby dodać towar do faktury, należy kliknąć przycisk "Dodaj", wypełnić formularz i kliknąć przycisk "Zapisz".
Efektem powyższych czynności jest dodanie towaru do listy w dolnej części okna i przygotowanie formularza do wpisywania kolejnego towaru.
Aby dokonać zmian w już wprowadzonym towarze, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk "Edytuj". Dane zaznaczonego towaru zostaną wprowadzone do formularza w górnej części okna, gdzie będzie możliwa ich edycja. Po wprowadzeniu poprawek należy kliknąć przycisk "Zapisz", aby zachować wprowadzone zmiany.
Podobnie, jak w przypadku firm, także towary można zapisywać w bazie i je z niej pobierać. Aby dane towaru aktualnie wprowadzonego w formularzu zapisać w bazie towarów, należy kliknąć przycisk "Dodaj do bazy". Działanie odwrotne pozwalające towar znajdujący się w bazie danych pobrać do formularza można uzyskać przez kliknięcie przycisku "Wybierz z bazy".
Po zakończeniu tworzenia towarów należy kliknąć przycisk "Powrót do edycji faktury", który przeniesie nas z powrotem do danych faktury. W dolnej części okna zawierającej listę towarów pojawią się towary dodane przez nas w poprzednim kroku.
Na koniec należy kliknąć przycisk "Zapisz" aby dodać utworzoną fakturę do bazy.
Aby wydrukować tak utworzoną fakturę, należy zaznaczyć ją na liście faktur i kliknąć przycisk "Drukuj", aby przejść do następnego kroku.
W wyświetlanym module w lewej części okna będzie widoczna lista faktur, które zostały wybrane do wydrukowania, natomiast w prawej części okna dostępna będzie możliwość wyboru szablonu dla faktur oraz przyciski umożliwiające podgląd / wydruk wybranych faktur.
